新能源电动汽车起源于欧洲,但却在中国政府的大力支持下取得了飞速发展。现如今,随着全球各国在节能减排、改善生态环境的法规制定上日益严厉,以及汽车产业电气化变革加速到来,世界范围内的新能源汽车产业浪潮正风起云涌。占据全球汽车产业主导地位的欧洲汽车巨头,也在积极制定和推进汽车电动化战略,如大众集团计划到2030年为零排放汽车投资逾200亿欧元(约合240亿美元),并在2025年前使电动汽车年产能达到300万辆;戴姆勒计划到2022年,让旗下梅赛德斯-奔驰品牌拥有130多款电动车型;宝马也计划到2025年研发出25款电动车型,其中纯电动车型超过12款。
欧洲传统车企巨头的“新能源汽车战略”对动力电池的需求也蔚为可观,如大众集团计划到2025年采购价值达500亿欧元(约合566.9亿美元)的动力电池,戴姆勒也计划在未来10年采购200亿欧元(约合226.8亿美元)的动力电池。随着更多欧洲车企巨头加入电动化领域,未来欧洲动力电池市场前景也极为广阔。面对这一极具诱惑的新兴市场,全球动力电池巨头们也开启了在中国市场之外的新一轮“厮杀”。
失之东隅,收之桑榆的日韩动力电池企业
在中国大力推动新能源汽车产业发展战略之前,日韩电池企业就已经凭借技术、成本等优势挤进戴姆勒、大众、宝马等全球主流车企的动力电池供应商之列。但因一系列因素,在我国新能源汽车产业发展之初,日韩电池企业并没能打入中国这个全球最大的动力电池市场。不过,当时全球汽车产业向电动化变革的趋势已经逐渐明朗,由于进军中国市场并不如意,韩国的三星SDI、LG化学和SKI等企业就迅即把目光转向了车企巨头聚集以及对电动化力挺的欧洲地区,开启了欧洲建厂模式。
三星SDI:2016年8月,三星SDI投资约4000亿韩元(约合3.6亿美元)在匈牙利建立一个生产电动汽车电池的工厂,并于2018年8月正式投产,可为 5万辆电动汽车提供动力电池。
SKI:2017年年底,SKI宣布也在匈牙利斥资约7.3亿美元建设动力电池工厂,预计2020年实现量产,新工厂动力电池总产能将达到7 GWh,可满足近20万辆电动车配套需求。
LG化学:2017年10月,LG化学宣布在波兰弗罗茨瓦夫( Wroclaw)附近兴建欧洲最大的动力电池工厂,项目预计投资16.3亿美元,为10万个电池组生产足够的电池,预计到2020年该工厂产能将达到20GWh。同年12月份,LG化学表示将在其波兰电池厂追加投资,将该工厂电池的年产量提高到70 GWh。
同时,有消息传出,日本动力电池制造商GS汤浅也计划在欧洲建设动力电池工厂。不过,目前松下尚未明确表示短期内是否要踏足欧洲市场。
从韩国企业对其在欧洲的动力电池工厂选址来看,均位于东欧地区。有分析人士指出,韩国电池企业选择在东欧建厂,一方面是考虑到当地人力成本较低,且劳动力素质较高;另一方面物流成本也很低,且距离欧洲汽车制造中心较近。
后起之秀的中国电池企业
中国新能源汽车产业蓬勃发展的一大成绩就是带动了我国动力电池产业的做大做强,涌现出了多家具有国际一流水平的动力电池企业。经过我国新能源汽车市场的培育,目前国内有不少动力电池企业也开启了海外扩张的步伐,而欧洲快速崛起的新能源汽车市场也成了它们的首选。
宁德时代:2018年7月9日,宁德时代宣布,将投资2.4亿欧元(约合2.7亿美元)在德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能建造技术研发中心。宁德时代图林根电池生产基地主要从事锂离子电池的研发与生产,将分为两期建设,计划于2021年投产,2022年达产后将形成14GWh的产能。
近日,宁德时代欧洲区总裁马蒂亚斯-岑特格拉夫在德国波鸿举行的汽车研讨会上表示,宁德时代计划将德国工厂的产能从原计划到2022年的14GWh提升至2026年的100GWh。届时,宁德时代的德国工厂将有可能会成为全球最大的电池生产基地。不过,在回答投资者问询时,宁德时代表示,目前公司正按2018年7月审议通过的《关于建设欧洲生产研发基地的议案》推进生产研发基地的建设,上述规划未发生改变,如果未来市场环境发生变化,公司将综合考虑相关情况重新审视业务发展规划。
比亚迪:2018年12月,比亚迪董事长王传福在接受外媒采访时透露,比亚迪正计划在欧洲和美国建立汽车电池工厂。在欧洲,公司正在寻找英国和德国的可能地点。但关于欧洲工厂的规模并未透露。
孚能科技:2018年12月,孚能科技董事长王瑀在接受电池中国网采访时透露,公司欧洲工厂已完成初步选址,初期规划产能为10GWh,预计将于2020年建成投产。
后知后觉的欧洲本土化企业
尽管欧洲在传统内燃机汽车领域有着绝对优势,掌握着所有关键零部件的核心技术,但是生产新能源汽车所需的动力电池却被亚洲厂商主导。为摆脱对亚洲动力电池厂商的依赖,扶持欧洲本土化的动力电池企业发展已经从之前的呼声转变为实际行动。
德国经济部长彼得·阿尔特迈( Peter Altmaier )曾于2018年11月表示,德国政府计划在2021年之前投资10亿欧元(约合11.3亿美元)用于支持德国动力电池生产。德国旨在到2030年,使德国以及整个欧洲的电池产量提升到全球总产量的30%。
法国政府官员也表示,该国将在未来五年投资7亿欧元(约合7.9亿美元)支持推进欧洲电动车电池行业,减少欧洲汽车制造商对亚洲竞争对手的依赖。
瑞典的Northvolt与西门子、ABB集团和斯堪尼亚共同投入40亿欧元(约合45.3亿美元)建立了一座动力电池工厂,计划到2023年动力电池年产能达到32GWh;德国财团法兰克福TerraE控股公司联合17家公司和研究机构组建了一个联盟,计划兴建两座动力电池工厂,计划到2028年这两家工厂的年产能达到34GWh;瑞士Blackstone表示,将投资2亿欧元(约合2.3亿美元)在德国图林根州的埃尔福特(Erfurt)建设一座大型动力电池工厂,该工厂一期项目建成后每年可满足10万辆新能源电动汽车的电池配套需求,后续各阶段的产能扩充将根据市场需求进行调整。
此外,戴姆勒、宝马、大众等车企也都有意发展它们的动力电池业务,考虑到亚洲电池生产商在当前主流三元锂电池的成本和技术上已取得很大竞争优势,它们计划直接投资参与研发下一代动力电池技术的公司,如固态电池技术,实现另一种形式的“弯道超车”。
现阶段,中国仍然是全球最大的新能源汽车市场,也是全球动力电池的主战场,随着欧洲新能源汽车市场的快速崛起,囊括了全球主要车企巨头的欧洲,无疑将会吸引来自亚洲及本土动力电池企业的激烈酣战。值得关注的是,与中国市场不同,没有“真金白银”补贴保护的欧洲车企,在动力电池采购上将更趋向产品品质、成本、技术及售后等综合实力更强的企业,也将检验到底哪些企业真正具备国际一流水平。