紧凑型摄像头模组产业的增长动力十足，众多大公司在蓬勃发展的市场中布局

2015年，我们发布了首份《摄像头模组产业》研究报告，提到CCM生态系统尚不成熟，并涌入了许多小厂商。如今，尘埃落定，LG Innotek、Semco、富士康/夏普（Foxconn Sharp）、欧菲光（O-Film）、舜宇光学（Sunny OpTIcal）等大型摄像头模组厂商纷纷亮相。本次发布的《摄像头模组产业市场和技术趋势-2017版》将为您提供对该产业发展趋势的洞察力，涉及30多家手机、汽车和安防领域的厂商。

摄像头模组产业现状

从历史上看，可以将摄像头模组市场的增长信心与图像传感器、镜头、自动对焦或光学图像稳定系统（音圈马达，VCM）等零部件市场区别开来。然而现在，差异化的增长似乎已经结束了，每个细分市场都在享受几乎同样的市场上涨浪潮。这种现象的部分原因是三星（Samsung）和豪威科技（Omnivision）终结了索尼的图像传感器“准垄断”。类似地，大立光（Largan Precision）在镜头市场上也面临着舜宇光学、Kantatsu和Genious OpTIcal等公司的激烈竞争。在本报告中，我们感兴趣的最后一个零部件市场是音圈马达。音圈马达暂时无法满足日益增长的手机市场需求，价格压力改变了厂商的竞争格局，Mitsumi、Shicoh被迫离开，新的厂商（如New Shicoh、Jawha）将站上“舞台”中央。

摄像头模组产业的生态系统

新技术正在服务于“渴求技术性能”的应用

手机后置摄像头仍然是摄像头模组产业的主要驱动力。2016年，摄像头模组市场规模为234亿美元，预计2022年将达到468亿美元，2016~2022年期间的复合年增长率高达12.2%。2015年，由苹果（Apple）公司推出的光学防抖（OIS）是音圈马达技术的一大特色。整个生态系统都在努力融入这一创新，随着新技术的出现，最终将促使厂商提供双OIS的双后置摄像头。

2012~2022年紧凑型摄像头模组（CCM）营收预测

在手机前置摄像头方面，自拍功能一直在影响摄像头的性能和成本。如今，苹果和三星正在推出具有生物识别（如人脸识别、虹膜识别等）功能的双前置摄像头。苹果还增加了一个3D传感用户接口。这些创新引发摄像头模组产业的变革，因为这将使得每部智能手机的摄像头模组内容获得巨大的增长。虽然几年前手机需要两个摄像头，但现在高端手机的新常态是需要四个摄像头，前后各两个。粗略估算，如果每个摄像头模组的平均成本为6美元，那么未来每部智能手机（集成四个摄像头）将提供24美元的诱人市场。

由于智能手机行业步入成熟期，增长模式比较温和，需要新技术驱动，所以大多数OEM厂商正在努力实现上述愿景，以保持产品竞争力，减缓市场下滑。

手机摄像头模组发展趋势

汽车摄像头模组市场爆发性增长，营收将达到20亿美元

对于汽车摄像头模组产业来说，2016年是非同寻常的一年，因为在Tesla和Mobileye暂停合作后，英特尔（Intel）最终以150亿美元收购了Mobileye。我们继续维持“爆发式”增长预测，2016~2022年汽车摄像头模组市场的复合年增长率为20%。

汽车摄像头属于汽车电子的一部分，是ADAS和自动驾驶的核心部件。它们受益于数码相机（DSC）厂商遗留的基础制造设施，以及手机摄像头模组快速发展的技术诀窍。其产生的直接后果是平均销售价格（ASP）的急剧下降，预计2017年将跌破20美元。

手机摄像头模组 vs. 汽车摄像头模组

技术方面，我们也看到汽车摄像头模组的构建更加成熟。由于标准化促进了竞争，预计将有更多的厂商加入竞争行列。如今，我们目睹安森美半导体（ON Semiconductor）和豪威科技在汽车图像传感器领域的双寡头垄断。在汽车ADAS中，图像采集和图像分析之间的联系非常紧密，其中最大的问题是未来视觉处理器（Vision Processors）的兼容性，以及像英特尔Mobileye这样的厂商在市场上主导地位的演变。